Selon elle, le niveau d’activité industrielle reste peu dynamique, tandis que le commerce et l’artisanat connaissent chacun une stabilité en termes de chiffres d’affaires. La baisse se poursuit toutefois pour les logements, avec une diminution de 36,4% des logements autorisés en Haute-Savoie sur 12 mois glissants à fin février. Bonne nouvelle enfin pour le commerce international, avec des exportations qui ont connu une hausse de 3,2% en 2023.
Les précisions de la CCI Haute-Savoie :
Une conjoncture qui frémit ?
INDUSTRIE : Un niveau d’activité qui reste peu dynamique
Le niveau d’activité industrielle est resté atone au 1er trimestre (avec des chiffres d’affaires et des investissements qui se redressent toutefois légèrement) ; même s’il reste globalement bien orienté, le taux d’utilisation des capacités de production a continué à se tasser (73% contre 76% le trimestre précédent). La reprise des carnets de commandes -France & International- est erratique et hétérogène selon les entreprises, tout comme le niveau de marges. Les tensions perdurent sur les approvisionnements, tandis qu’elles se relâchent sur les recrutements.
COMMERCE INTERNATIONAL : Des exportations en hausse sur 2023
2023 a enregistré une hausse des échanges à l’exportation qui s’élèvent à 6 311 M€ (+3,2% par rapport à 2022) ; dans le même temps, les importations reculent de 9% (à 4 723 M€). De ce fait, le solde de la balance commerciale est en très nette progression avec un excédent record de 1 588 M€, soit une hausse de 72,1% par rapport à la même période 2022. Le palmarès pour les « pays clients » est l’Allemagne, la Suisse, les USA, les Pays-Bas (8ème client en 2022) et l’Italie ; pour les pays fournisseurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine et Espagne.
COMMERCE : Une stabilité qui prédomine
Après plusieurs mois en retrait, la conjoncture des commerces de détail de moins de 400 m² se stabilise en termes de chiffres d’affaires, de marges et de panier moyen, avec une fréquentation qui connait un léger rebond mais un niveau d’activité toujours insuffisant. Par grandes branches, cette stabilité se retrouve pour l’alimentaire, l’équipement de la personne et l’équipement de la maison ; la conjoncture est mieux orientée pour la culture/loisirs et à l’inverse en recul pour la santé/beauté. Les perspectives à 3 mois s’inscrivent dans un maintien du niveau d’activité.
TOURISME : Une saison d’hiver correcte
Les premiers résultats pour l’hiver 2023/24 font état d’une saison correcte, quelle que soit la période (avec de très bonnes vacances de Noël). Le taux d’occupation des hébergements marchands en Haute-Savoie atteint au global 57% (en progression de 4 points par rapport à l’hiver précédent) ; les commerçants et restaurateurs sont également satisfaits de cette saison qui a vu revenir la clientèle « long courrier » (notamment les USA). Les journées-skieurs sont en hausse de 4%, avec néanmoins des difficultés pour quelques stations de basse altitude.
SERVICES : Un léger frémissement
En ce début d’année, l’évolution des chiffres d’affaires est mieux orientée pour la restauration et les transports dont l’activité était en recul le trimestre précédent. Les CA s’améliorent pour certains dans l’immobilier (qui connait par ailleurs une progression du nombre de clients) mais la situation reste très difficile pour la majorité des professionnels ; les services aux entreprises s’inscrivent dans la stabilité. Les perspectives sont globalement stables voire légèrement plus optimistes pour les 3 prochains mois.
ARTISANAT : Une activité stable
L’activité artisanale est stable sur le 1er trimestre, avec néanmoins une tendance à la baisse - mais limitée- des chiffres d’affaires, en particulier pour la fabrication. Les trésoreries se maintiennent hormis pour l’alimentaire. Les entreprises du bâtiment n’ont finalement pas été confrontées à des grosses évolutions conjoncturelles, avec une activité qui se maintient, notamment en lien avec la rénovation.
AGRICULTURE : Un recul de la collecte laitière
La collecte laitière est en recul en lien avec la qualité médiocre des foins. Le marché des fromages s’inscrit dans la stabilité, hormis pour le beaufort en retrait. Les cours sont stables voire en progression pour les productions animales. Les marchés sont dynamiques pour les légumes, l’arboriculture et la viticulture (avec néanmoins pour ces deux filières un risque de gel tardif) ; à l’inverse, les cotations sont toujours à la baisse pour les céréales compte-tenu du contexte géopolitique mondial avec une offre abondante. La fréquentation des points de vente collectifs est en progression.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : La baisse se poursuit pour les logements
Sur 12 mois glissants -à fin février- les logements autorisés diminuent de 36,4% en Haute-Savoie (-22,6% au niveau régional et -22,2% au national), tout comme les logements commencés (Haute-Savoie : -15,3% ; Région : -25,4% ; France : -25,6%). Ce phénomène de retrait touche également les locaux commencés (-29,3% sur 12 mois) alors que les locaux autorisés progressent de 25,9%. Les logements ayant bénéficié de MaPrimeRénov’ sont en repli sur un an (2 599 soit -18%), pour un montant d’aides en baisse (42,64 M€ soit -17%).
EMPLOI : Une dynamique qui ralentit
Au 1er trimestre 2024, la demande d’emploi « Catégorie A » progresse de 4,2% sur 12 mois avec 33 390 demandeurs (Région : +1,5%). Le taux de chômage du 4ème trimestre 2023 se situe à 5,7% (+0,2 points) contre 6,5% pour la Région (+0,1 point) et 7,3% pour la France (+0,1 point). Le recours à l’activité partielle « longue durée » reste sur les mêmes tendances qu’en 2023, avec 2/3 des demandes pour l’industrie. Les Déclarations Préalables à l’Embauche en cumul (114 203 / données brutes) diminuent de 1,2% par rapport au 1er trimestre 2023 ; l’intérim représente 52,5% de ces DPAE (-2,3%).
